금호석유 주가 전망 목표주가 배당금

금호석유화학은 세계 최대 생산능력을 보유한 합성고무 사업을 중심으로 합성수지, 정밀화학, 나노탄소, 에너지, 건자재 등 사업을 다각도로 전개하고 있습니다. 대한민국 산업발전의 파트너로 50여 년 간 함께 성장해 온 금호석유화학은 소재 혁신의 최전선에서 최고의 가치를 개발하고 제공하는 세계적인 석유화학기업입니다.

금호석유 주가 전망

금호석유 주가 전망

2Q24 영업이익은 1,191억원으로 컨센서스 40% 상회 (52% QoQ, +10% YoY)으로 컨센서스를 40% 상회했습니다. 통상 2분기에 진행되던 소-정기보수가 4분기 정기보수에 함께 진행될 예정입니다.

 

●SBR/BR/Latex는 원가(BD) 상승이 제품가로 이어지며, Lagging/재고 효과

● Latex(수출량 +18% 전분기 대비 증감률) 가동률이 회복된 점도 실적 개선 요인

● 합성수지 / 패놀도 상반기 가전제품 판매 호조로 흑자전환에 성공

 

3Q/4Q24 영업이익은 1,029억원 / 516억원으로 추정되며 3Q는 에너지 성수기로 BD 상승효과가 일부 발생될 것이나, 전분기 대비 증감율 BD 상승 효과를 기대하기는 어렵기 때문입니다. SBR/EPDM은 가격 상승에 따른 수요 이연이 예상되고, Latex는 아직 마진 개선이 없습니다. 4분는 BD 상승 효과 종료, 정기보수 및 연말 재고조정에 감익 추정했습니다. 

 

목표주가

금호석유 목표주가 : 13만 7000원 유지

금호석유 목표주가 유지는 2024년/25년 영업이익 추정치가 3,392억원 / 3,527억원으로 4월 전망과 유사(+16%/-13%)하기 때문입니다.

 

현재 주가는 12M Fwd P.B 0.7배, P/E 10.4배로 적정 수준이나, 2H24 주요 제품들의 증설, 2025년부터 탄소나튜브, 2차전지 바인더, CCUS 사업 등 다양한 신규 설비 제품이 가동될 예정이라는 점은 하반기 투자 포인트로 작용할 수 있겠습니다.

배당금

금호석유는 2020년 이후 20%가 넘는 배당성향을 보이며 이익의 많은 부분을 주주들에게 배당하고 있습니다. 또한 자사주 매입 및 소각을 진행하며 주주재고가치를 높이기 위해 힘쓰고 있습니다.

배당락일	배당금	지급일
23.12.27	2,900	24.04.19
22.12.28	5,400	23.04.21
21.12.29	10,000	22.04.21

 

금호석유 주가 전망 포인트

☑️산업 동향

석유화학 산업의 전반적인 수요와 공급 상황, 원자재 가격 변동 등이 주가에 큰 영향을 미칩니다.

 

☑️경영 성과

금호석유의 분기별 실적 발표, 매출 및 이익 성장률, 부채 비율 등을 통해 회사의 재무 건전성을 평가할 수 있습니다.

 

☑️시장 환경

글로벌 경제 상황, 금리 변화, 환율 변동 등이 주식시장에 영향을 미치므로 이를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

 

☑️정책 및 규제

정부의 환경 정책이나 규제가 석유화학 산업에 미치는 영향도 고려해야 합니다.

 

☑️기술 발전 

새로운 기술이나 혁신이 금호석유의 경쟁력에 미치는 영향도 중요합니다. 

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