한미약품 주가 전망 목표주가

한미약품 주가 전망

한미약품 주가 전망

●연결기준 2Q24 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, 이하 YoY 생략)

● 영업이익 581억원(+75%) 기록

● 시장 컨세서스와 부합 수준

한미약품 매출액은 2,818억원(+11.3%)을 달성했으며 이는 로수젯/아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목 중심으로의 믹스 개선, 만성질환 의약품 중심으로 포진된 상위품목 포진에 따라 제한적인 의료파업 영향 및 탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과에 기인했습니다. 개별기준 북경한미 매출액은 987억원(9.6%)을 달성하며 대표 품목인 마미아이, 매창안에 대한 중국 국산제품 소비자 인지도 개선효과에 따라 각각 2.5%, 23.4% 성정함을 주요 드라이버로 꼽을 수 있습니다.

 

개별기준 한미정밀 화학 매출액은 343억원(+14.4%)을 달성했고 이는 항생제 API 수출 성장에 기인하고, 본 분기부터 흑자 전환에 성공하며 해당 기조는 계속 이어질 것으로 예상됩니다. R&D 비용 측면에서는 매출액 대비 13.8% 수준으로 전년과 유사한 수준으로 유지될 것으로 예상되고 있으며, 현재 LA-TRIA, LAPS 인터루킨2 아날로그 임상1상 시작을 위한 준비가 진행됨에 따라 증가하였고, 효율화 전략을 통해  전년 기조를 유지해 나갈 계획입니다.

 

개별기준 한미정밀 화학 매출액은 343억원(+14.4%)을 달성했고 이는 항생제 API 수출 성장에 기인하고, 본 분기부터 흑자 전환에 성공하며 해당 기조는 계속 이어질 것으로 예상됩니다. R&D 비용 측면에서는 매출액 대비 13.8% 수준으로 전년과 유사한 수준으로 유지될 것으로 예상되고 있으며, 현재 LA-TRIA, LAPS 인터루킨2 아날로그 임상1상 시작을 위한 준비가 진행됨에 따라 증가하였고, 효율화 전략을 통해  전년 기조를 유지해 나갈 계획입니다.

 

한미약품 목표주가

 

한미약품 목표주가 390,000원~420,000원 유지

WACC은 기존 6.90%에서 6.87%로 소폭 감소

지속적 성장 본업과 R&D 모멘텀 반영

 

한미약품 주가 전망 포인트

✔️재무 성과

최근 분기 실적 발표와 매출 성장률, 순이익 등의 재무 지표를 분석합니다.

 

✔️신약 개발 및 승인

한미약품이 개발 중인 신약의 임상 결과나 FDA 승인 여부가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 

 

✔️시장 동향

제약 산업 전반의 동향과 경쟁사의 상황도 중요한 요소입니다. 특히 국내외 경제 상황과 규제 변화에 대한 반응을 살펴보아야 합니다.

 

✔️투자자 sentiment

시장의 투자 심리와전문가 의견, 애널리스트의 목표 주가 등을 참고하는 것이 유용합니다.

 

✔️기타 외부 요인

글로벌 경제 변화, 환율 변동, 정치적 이슈 등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

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